PG电子浩辰软件在科创板上市:募资净额约11亿元总市值约40亿元10月10日,苏州浩辰软件股份有限公司(下称“浩辰软件”,SH:688657)在上海证券交易所科创板上市。本次上市,浩辰软件的发行价为103.40元/股,发行数量为1121.82万股,募资总额为11.60亿元,募资净额约10.50亿元。
据此前招股书披露,浩辰软件计划募资7.47亿元,最终超额募资了约3亿元。上市首日,浩辰软件便跌破IPO发行价,开盘价为90.88元/股,较发行价下跌12.11%。截至收盘,浩辰软件的股价报收88.89%,跌幅为下跌14.03%,总市值约40亿元。
天眼查信息显示,浩辰软件成立于2001年11月,前身为苏州浩辰科技发展有限公司PG电子(中国)官方网站,股东包括胡立新等。贝多财经了解到,浩辰软件曾于2015年3月17日在新三板挂牌,代码为“832097”,2019年1月25日摘牌。
根据招股书介绍,浩辰软件是一家研发设计类工业软件提供商,主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务,提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。
其中,CAD软件系计算机辅助设计软件的缩写,指设计人员利用计算机及其图形设备,完成设计任务的软件PG电子(中国)官方网站,是研发设计类工业软件的重要组成部分。此外,CAD的云化是CAD技术发展的趋势,可以实现跨平台跨组织的协同设计与交流。
浩辰软件方面表示,其已在2D CAD软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破,实现运行速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品,部分技术达到国际先进水平。
浩辰软件援引友盟、易观千帆等第三方平台统计数据称,报告期内(2020年至2022年)浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数(MAU)持续增长,于2022年3月超过1500万,已成为CAD领域国内月度活跃用户数(MAU)排名第一的APP应用。
目前,浩辰软件的主要产品包括2D CAD软件和浩辰CAD看图王等,其中2D CAD软件贡献了约七成至八成的收入。报告期内,该公司的2D CAD软件收入分别约为1.46亿元PG电子(中国)官方网站、1.67亿元和1.62亿元,占主营业务收入的比例分别为80.08%、71.86%和67.98%。
贝多财经了解到,浩辰软件有部分收入来自境外。报告期各期,该公司境外销售收入分别为6639.80万元、6769.60万元和7140.64万元,占主营业务收入比例分别为36.44%、29.13%和30.04%,境外收入主要集中在亚洲及欧洲。
本次上市前,胡立新为浩辰软件的控股股东和实际控制人,其直接持有该公司16.03%的股份并通过星永宇合伙间接控制公司3.57%的股份,同时胡立新与陆翔、邓力群、梁江、潘立、梁海霞签署一致行动人协议,合计控制该公司47.12%的表决权。
其中,胡立新为浩辰软件董事长;陆翔为董事、总经理,持股6.02%;邓力群为副总经理,持股5.82%;梁江为董事、副总经理,持股5.82%;潘立为董事、副总经理,持股5.82%;梁海霞为副总经理,持股4.04%。